Daisuke Ichijo es un jóven profesor de una escuela, pero aparte de sus clases, imparte lecciones para el Programa de Carrera Dramática. Su prima y estudiante Nao constantemente realiza "prácticas" con él de una manera muy peculiar. Cuando aparece una chica llamada Mitsugu la cual también desea lecciones privadas del maestro. A las lecciones se le une Touko-sensei, compañera de trabajo de Daisuke y así se envuelve un círculo de sexo y comedia.
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